公元234年，通過長期的對峙，司馬懿得知諸葛亮食少事多，又夜觀星相，發(fā)覺將星暗淡，暗自大喜，料定諸葛亮必死，因而更加不與之戰(zhàn)，只管每日營中操練兵馬，和眾將飲酒作樂，坐等諸葛亮身亡追擊蜀軍。

    一日，斥候急報(bào)司馬懿曰：“蜀兵正在撤退，軍中哀聲震地，到處揚(yáng)起白旗。”司馬懿大喜曰：“孔明死矣，宜速追之?！彼祛I(lǐng)兵同二子出大營殺奔五丈原來。行到險(xiǎn)要處，司馬懿正抬頭驚疑，忽然山后一聲炮響，喊聲大震，只見蜀兵俱回旗返鼓，樹影中飄出中軍大旗，上書一行大字曰：“漢丞相武鄉(xiāng)侯諸葛亮?！彼抉R懿大驚失色，只見數(shù)十員將領(lǐng)，擁出一輛四輪車來；車上端坐的正是孔明：綸巾羽扇，鶴氅皂絳。司馬懿大呼曰：“孔明尚在！吾輕入重地，墮其計(jì)矣！”急勒回馬便走。蜀兵從山上四面沖下，喊聲大作，魏兵魂飛魄散，棄甲丟盔，拋戈撇戟，各逃性命，自相踐踏，死者無數(shù)。待司馬懿引殘兵奔?xì)w本寨時，卻發(fā)現(xiàn)魏延已經(jīng)領(lǐng)兵奪了營寨，遂不敢纏斗，急引大軍突圍逃往天水郡，堅(jiān)守待援。

    話說諸葛亮奪了魏軍大營后，一面派人駐守險(xiǎn)要，一面尾隨司馬懿大軍追至天水郡城。諸葛亮將十萬北伐大軍分作十隊(duì)，晝夜不停，輪番強(qiáng)攻城池，竟然連日不下，反損兵折將死傷數(shù)千人。

    轉(zhuǎn)眼一月過去，參軍楊儀見攻城不順，士氣低落，遂直入大營面陳諸葛亮，曰：“丞相，司馬懿本已勢危，然我十萬大軍圍攻天水一月有余，竟不能下，眾將沮喪，司馬懿軍力得以喘息。我近來觀攻城士卒，士氣每況愈下，眾人皆不肯用死命，難道要坐失良機(jī)，再現(xiàn)陳倉城下之辱？愿丞相早定大計(jì)！”

    諸葛亮正襟危坐，搖扇笑道：“威公，有心了。我非不知攻城不下錯失良機(jī)，若遷延日久，糧草不濟(jì)，士氣消弭，司馬懿再引長安援軍里應(yīng)外合，莫說破敵，我等尚有性命之憂矣。”

    楊儀大驚，曰：“既如此，我軍危矣，不如速去，再做良謀！”

    諸葛亮再笑：“威公莫憂，我既知厲害，亦有對應(yīng)之策。兵法云，困獸猶斗，司馬懿雖敗，大軍仍在，若圍城太急，必死戰(zhàn)求生，則我勝亦是慘勝。司馬懿傾覆只在片刻，我所慮者，唯長安郭淮。長安進(jìn)可侵犯我境，退可鎮(zhèn)守雍涼，無論我在何處用兵，長安皆可出兵掣肘。又因我軍步兵為主，長安鐵騎眾多，進(jìn)可急攻，敗退我亦難以追擊，我欲北伐需取長安。然，長安距離遙遠(yuǎn)，城高墻堅(jiān)，勞師遠(yuǎn)征于我不利，故需引大軍出城，于野外一舉殲之，則長安可圖?！?br/>
    楊儀尚有疑慮：“長安重鎮(zhèn)，我等皆知，魏軍亦知。丞相欲圍城打援，引長安兵馬來救司馬懿。若郭淮恐長安有失，拒守不至，或攻我漢中。我軍久攻天水不下，又回師救漢中，腹背受敵，恐仍有覆滅之憂?！?br/>
    諸葛亮撫掌大笑：“威公能有此見識，我無憂亦！我生平謹(jǐn)慎，從不弄險(xiǎn)，故此司馬懿以堅(jiān)守待我，屢屢得逞。我遭逢大病，險(xiǎn)些殞命，更知兵貴權(quán)變的道理，若一味求穩(wěn)，恐旦夕再病，北伐再無望矣，故不得以全軍冒險(xiǎn)。雖有兇險(xiǎn)，然我亦有萬全之策。此番攻城，非我將士不夠用命，乃我暗地吩咐諸將，攻城無需死力，暗養(yǎng)精銳。兵法云，用兵之道，示之以弱，而乘之以強(qiáng)。長安郭淮乃司馬懿愛將，至今之所以不至，非不欲救司馬懿，意在觀我。彼亦知司馬懿會死戰(zhàn)，只待我力戰(zhàn)氣疲，彼再率鐵騎從容擊之，和司馬懿里應(yīng)外合，則我數(shù)萬步卒將無所遁形。既知敵意，正好將計(jì)就計(jì)，示敵以弱，誘其來攻，我料郭淮必不攻漢中而專攻我。預(yù)防萬一，我已派人催梓潼關(guān)興領(lǐng)大軍前去漢中駐守，我再派出細(xì)作擾郭淮心神，少則一旬，多則一月，郭淮必出。我于中道設(shè)伏，滅之易如反掌！”

    楊儀這才恍然大悟，諸葛亮又囑咐楊儀勿走漏消息，一邊讓眾軍繼續(xù)假意攻城，一邊令人阻斷魏軍聯(lián)絡(luò)通道，派出細(xì)作偽裝魏軍信使往長安求援。

    長安城中。

    郭淮正急的來回踱步，眾將皆爭論不休，是戰(zhàn)是援。忽聽營外衛(wèi)士報(bào)，天水信使求見，忙引進(jìn)來詢問敵情。只見一魏軍兵卒渾身掛彩，手握血書，跪在地上哭泣，言道司馬懿危急，求郭將軍速發(fā)援軍。郭淮將信將疑，盯著信件看了半天，忽然哈哈大笑，呼左右將來人扶下，好生照料，又囑托眾將收拾兵馬，不日出征。

    眾將皆大驚，曰：”將軍身系國家重任，豈可因一信使之言，而輕離長安重鎮(zhèn)赴險(xiǎn)？“

    郭淮聞之繼續(xù)大笑，曰：”我豈不知信使之言未必當(dāng)真？我料定此信使必是諸葛諸葛亮細(xì)作，派之誘我出戰(zhàn)，圍城打援，中道設(shè)伏?！?br/>
    眾將不解，曰：“將軍既知是假，為何要我等整軍出戰(zhàn)？”

    郭淮笑曰：“你等只知其一，不只其二。司馬公前番新敗，被蜀軍圍困于天水，據(jù)報(bào)諸葛諸葛亮十萬大軍圍城，豈能讓一信使突圍而出？是以得知信使必假。方才我所疑慮者，乃諸葛亮何以細(xì)作誘我。我若知之，必不肯援，轉(zhuǎn)道攻漢中矣。今恍然大悟，司馬公被圍必然死戰(zhàn)，諸葛亮久攻不下，久之糧草不濟(jì)，士氣不振，拖延愈久對彼不利，是以急誘我出戰(zhàn)。我今將計(jì)就計(jì)，一月后再出擊，待諸葛亮將士力疲，司馬公元?dú)鈴?fù)蘇，里應(yīng)外合前后夾擊，則蜀軍可破，諸葛亮可擒矣！”

    眾將聞之皆拜服，又有人曰：“既如此，將軍為何索性不救，或再遷延數(shù)月，待彼糧盡退兵？”

    郭淮搖頭曰：“不可，司馬公乃我大魏屏障，不可不救，且我等皆受司馬公大恩，何忍坐看其被圍而不救。今且整軍，一月后全軍出發(fā)，救司馬公于危難，斬殺諸葛亮，立不世功業(yè)！”

    眾將皆大呼勝利，分頭整頓兵馬去了。

    一月過后，郭淮整頓兵馬，率領(lǐng)全軍從長安徐徐出發(fā)。郭淮一面派人快馬加鞭通報(bào)司馬懿務(wù)必堅(jiān)守，拖住蜀軍便于內(nèi)外夾擊；一面派人打探蜀軍消息，當(dāng)?shù)弥褴姽コ敲繘r愈下，士氣低迷時，立即號令全軍全速前進(jìn)，直撲天水。