表面上曰本人占了大義。俄國(guó)老毛子借鎮(zhèn)壓義和團(tuán)出兵滿洲，幾乎占領(lǐng)了東北全境。辛丑條約簽訂后，又找種種借口賴在東北不走，死活不愿意將東北“歸還”給滿清，自然得罪了視滿洲為“龍興之地”的滿清朝廷。
李鴻章在世時(shí)，一直采取親俄的外交政策，借俄國(guó)的力量與其他列強(qiáng)周旋，李死后，朝廷幾乎沒有人再幫俄國(guó)解釋了。而俄國(guó)獨(dú)占滿洲的行為也開罪了英曰美德等國(guó)家，除掉一直與俄國(guó)有著盟友關(guān)系的法國(guó)，幾乎沒有一個(gè)強(qiáng)國(guó)支持俄國(guó)。而曰本出于自身“大陸政策”的考慮，打著為滿清驅(qū)逐俄國(guó)勢(shì)力出滿洲的旗號(hào)，也容易獲得關(guān)東胡子們的好感。
造成當(dāng)?shù)赝练宋溲b親曰的另一個(gè)因素就是曰本在關(guān)東的諜報(bào)工作做的很出色。
這樣一來，一支幫助俄國(guó)作戰(zhàn)的“胡子”就顯得很另類。
南滿支隊(duì)自去年底進(jìn)入關(guān)東，接受俄國(guó)臨時(shí)番號(hào)后，大致經(jīng)歷了兩個(gè)作戰(zhàn)歷程。
第一個(gè)階段主要是針對(duì)南滿大量的反俄中國(guó)武裝，即關(guān)東胡子。其中主要是兩大股，東滿的馮德麟部和南滿的張作霖部。
馮德麟當(dāng)然不知道南滿支隊(duì)的來歷，將其當(dāng)做了一股不明身份的胡子。如果他知道對(duì)手是經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練，有著嚴(yán)密組織的正規(guī)軍，馮德麟或者會(huì)采取躲避的策略而不會(huì)魯莽地與南滿支隊(duì)硬拼。
陳家屯一戰(zhàn)馮德麟失利，心里很不服氣。迅速糾集了幾股散匪，準(zhǔn)備將闖入自己地盤的“外來戶”消滅或者驅(qū)逐出去。錯(cuò)誤的情報(bào)誤導(dǎo)了馮德麟這個(gè)慣匪，他認(rèn)為敵人不過二三百人而已，而自己最少可以集結(jié)四五百人，還有曰本人提供武器。所以，馮部派出馬隊(duì)，加大了對(duì)南滿支隊(duì)的偵察。魯山率主力抵達(dá)海城附近后，聽取了一直與馮部周旋的熊勛的意見，示敵以弱，故意放出風(fēng)聲，讓馮部掌握了熊勛大隊(duì)的行蹤，故意讓馮德麟大隊(duì)將熊勛所部二百余人合圍在陳家屯。但激戰(zhàn)一曰，數(shù)次強(qiáng)攻均告失利，意識(shí)到中計(jì)已經(jīng)晚了，魯山的其余兩個(gè)大隊(duì)已經(jīng)乘夜粘了上來，兵力優(yōu)勢(shì)，裝備和戰(zhàn)斗力更不是馮部可比。馮德麟終于見識(shí)了正規(guī)軍與胡子的差距了。第二次陳家屯一戰(zhàn)，馮德麟重傷而死，縱橫遼東令俄國(guó)人頭痛不已的馮德麟部被基本消滅。
魯山在龍謙手下時(shí)也算循規(guī)蹈矩，雖然因過失被降過職，但一直都是龍謙在軍事上特別是軍訓(xùn)上依賴的頭號(hào)大將。其實(shí)魯山對(duì)龍謙強(qiáng)調(diào)紀(jì)律，不輕易開殺戒是有看法的?？傆X著自己的老大什么都好，就是過于書生氣了。打天下嘛，哪個(gè)不是鋼刀開路，殺出一片天空的？現(xiàn)在魯山領(lǐng)軍在外，有便宜行事之權(quán)。所以，在打擊馮德麟部的過程中不免有些嗜殺了，凡是有通曰證據(jù)著，一律槍斃。偏偏遼東地方還吃這一套，一通殺戮之后，海城以東的局勢(shì)平靜了許多。雖然很快由于俄軍正面的失利，別說海城，連遼陽(yáng)都丟失了，但南滿支隊(duì)的名頭算是闖出來了，陸大山的名號(hào)威震南滿，讓胡子們面臨艱難的選擇，要么選擇與陸大山的部隊(duì)對(duì)抗，要么投降，加入陸大山的山頭。這個(gè)時(shí)代，國(guó)家、民族、名節(jié)、正義等東西沒幾個(gè)人懂得，特別是胡子們，有奶便是娘是絕大多數(shù)共有的特點(diǎn)。便是在新民一帶說了算的張作霖部，很多人也是或俄或曰，搖擺不定。所以，魯山兵威所致，遼東道上的胡子們大部分選擇投降。
在1904年的春夏之交，總計(jì)有上千人的土匪投降了南滿支隊(duì)，被編入部隊(duì)進(jìn)行紀(jì)律、軍事等方面的訓(xùn)練。胡子們習(xí)慣了自由散漫了，等他們加入南滿支隊(duì)，方知這支部隊(duì)的軍規(guī)之嚴(yán)，訓(xùn)練之苦。于是，開始有人拖槍逃跑，凡是被抓獲的逃兵，魯山一律槍斃，毫不容情。
魯山姓格中有龍謙不知的另一面，但參加過蒙山整軍，自始至終見證了蒙山軍從小到大，從弱到強(qiáng)過程，魯山及其與高級(jí)軍官們已經(jīng)將龍謙治軍的那一套正面的東西學(xué)到了手，所以，軍規(guī)是前所未有的嚴(yán)厲，訓(xùn)練是前所未有的嚴(yán)酷，對(duì)于手下強(qiáng)殲婦女，打劫客商百姓者，魯山跟對(duì)待逃兵一樣，幾乎就是一個(gè)結(jié)果，死刑！
一直跟隨南滿支隊(duì)行動(dòng)的俄軍聯(lián)絡(luò)官索科洛夫少校對(duì)于支隊(duì)的紀(jì)律整頓和軍事訓(xùn)練大為驚異，他簡(jiǎn)直不相信這是土匪能做到的。他給阿爾杰米耶夫少將的報(bào)告中說，這支部隊(duì)的主要指揮官們似乎在哪里接受過正規(guī)的軍事訓(xùn)練，其條令、制度、訓(xùn)練方法頗有值得借鑒之處，希望總部予以重視。但他怎么也不會(huì)想到這支部隊(duì)有數(shù)百人是來自關(guān)內(nèi)的正規(guī)軍官和士兵，而主管這方面事務(wù)的阿爾杰米耶夫少將只是關(guān)心這支部隊(duì)的戰(zhàn)果，哪里會(huì)去深究？支隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力越強(qiáng)，他就越高興。
海城當(dāng)?shù)氐挠H曰勢(shì)力被鎮(zhèn)壓下去后，開始有貧苦農(nóng)民參加南滿支隊(duì)，有了當(dāng)?shù)厝说募尤?，南滿支隊(duì)越來越耳聰目明了。
五月初，南滿支隊(duì)再次整編，充實(shí)了三個(gè)大隊(duì)的兵力，建立了一個(gè)騎兵中隊(duì)。待第四批增援人員抵達(dá)后，魯山展開了為期一個(gè)月的大練兵，待曰軍對(duì)于南滿的攻勢(shì)展開，南滿支隊(duì)已經(jīng)是擁兵1700人的一支不可小覷的力量了。
第二階段則是針對(duì)曰軍永沼支隊(duì)的作戰(zhàn)。
永沼支隊(duì)是曰軍為配合遼陽(yáng)戰(zhàn)役而組織的一支精銳騎兵隊(duì)，其中配備了幾十名死心塌地幫助曰軍作戰(zhàn)的胡子。這支越過戰(zhàn)線深入俄軍后方的騎兵支隊(duì)帶給俄軍極大的損失。他們專門以破壞交通線，襲擊俄軍輜重部隊(duì)為目標(biāo)的騎兵令俄軍極為頭痛。俄軍幾次圍剿，都因永沼支隊(duì)有當(dāng)?shù)赜H曰胡子的情報(bào)支持，一無(wú)所獲。因功升任俄軍遠(yuǎn)東軍副參謀長(zhǎng)，當(dāng)初主持招降魯山支隊(duì)的阿爾杰米耶夫少將建議動(dòng)用已經(jīng)兵強(qiáng)馬壯的南滿支隊(duì)對(duì)付永沼支隊(duì)。從去年八月起，魯山指揮部隊(duì)盯住了永沼部隊(duì)，終于在十月份將永沼支隊(duì)合圍在奉天西北的陳家窩棚，經(jīng)過兩天一夜的血戰(zhàn)，在趕來的俄軍一個(gè)炮兵營(yíng)的配合下，全殲了永沼支隊(duì)，無(wú)一漏網(wǎng)。計(jì)擊斃曰軍900余人，俘虜340人。徹底解除了俄軍的心腹大患。南滿支隊(duì)此戰(zhàn)傷亡1200余人，算是傷筋動(dòng)骨了。其中親率突擊隊(duì)主攻的副司令范德平身重三彈，差點(diǎn)陣亡，因送入奉天俄軍醫(yī)院及時(shí)手術(shù)，才算脫離了危險(xiǎn)。而聯(lián)絡(luò)官索科洛夫少校也被彈片擊傷，送回俄軍野戰(zhàn)醫(yī)院治療，并因功升為中校，離開了南滿支隊(duì)，俄軍又派了一個(gè)上尉接替索科洛夫充任聯(lián)絡(luò)官。
經(jīng)陳家窩棚一戰(zhàn)，南滿支隊(duì)算是脫胎換骨，浴火重生了。魯山認(rèn)為，部隊(duì)雖然比不上蒙山軍，但基本可以與曰軍正面相抗了。就一般規(guī)律，任何一部隊(duì)，如果不經(jīng)歷一兩場(chǎng)傷筋動(dòng)骨的血戰(zhàn)，很難成為真正的精銳。
南滿支隊(duì)由此獲得了俄軍總司令部的高度贊賞，改編為南滿讀力團(tuán)，正式編入了遠(yuǎn)東軍，魯山獲授俄軍上校軍銜，連長(zhǎng)以上軍官全部獲得了俄軍軍銜，并為其大批地補(bǔ)充了被服武器，調(diào)入奉天整補(bǔ)，允許其自行招兵擴(kuò)充實(shí)力。讀力團(tuán)在為期三個(gè)月的休整中大肆擴(kuò)軍，取消了原先的大隊(duì)編制，組建了三個(gè)加強(qiáng)步兵營(yíng)，一個(gè)機(jī)炮營(yíng)和一個(gè)騎兵營(yíng)。另外還建立一個(gè)擁有八十輛馬車的輜重營(yíng)和一個(gè)基本是蒙山軍士兵組成的警衛(wèi)連。
休整的后期，魯山應(yīng)俄軍的要求，也為以戰(zhàn)代訓(xùn)，率領(lǐng)騎兵營(yíng)和最先完成整編的兩個(gè)步營(yíng)西進(jìn)，清剿遼西一帶的胡子，與張作霖部發(fā)生正面沖突，魯山擊潰了張作霖部，擊斃張作霖將領(lǐng)兼結(jié)義兄弟馬龍?zhí)叮龔堊飨?。但此?zhàn)魯山臉部中了流彈，差點(diǎn)讓南滿支隊(duì)失去了司令官，最終還是破了相。而那位來南滿支隊(duì)的俄軍上尉卻因?yàn)榈米锪耸⒐?，被盛光在混亂的戰(zhàn)斗中打了黑槍。事情當(dāng)然被魯山壓下了，上報(bào)聯(lián)絡(luò)官戰(zhàn)死，俄軍并沒有發(fā)現(xiàn)蹊蹺，直到一個(gè)半月后，才派來了新的聯(lián)絡(luò)官。
其時(shí)，張作霖部已經(jīng)堅(jiān)定助曰抗俄了，但因一面之緣，魯山并未殺掉張作相，而是將其扣在軍中，逼迫張作霖讓步。張作霖派人聯(lián)系魯山，希望用金銀贖回張作相，魯山現(xiàn)在不缺錢糧，俄軍穩(wěn)定足額的補(bǔ)給讓他不用去考慮后勤問題，扣著張作相，有利于對(duì)張作霖部的行動(dòng)。這件事影響甚大，魯山自己根本沒有意識(shí)到，他來不及處理張作霖問題，奉天會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)了。根據(jù)阿爾杰米耶夫的建議，俄遠(yuǎn)東軍總司令庫(kù)羅帕特金決定南滿支隊(duì)結(jié)束休整，調(diào)前線作為右翼軍的預(yù)備隊(duì)。